Alnus Yatırım’ın piyasa değerlendirmesine göre BIST 100 endeksi, güne 12.277,24 puandan başladıktan sonra gün içinde satıcılı bir seyir izleyerek 12.150,67 puandan kapandı. Küresel risk iştahı ve yurt içi makroekonomik beklentilerin etkisiyle dalgalı görünümünü sürdüren endekste işlem hacminin ortalama seviyelerde seyretmesi, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti.

İşlem hacmiyle öne çıkan şirketler TÜPRAŞ, ASELSAN ve Akbank oldu. Sanayi ve bilişim sektörlerindeki kar satışları endeks üzerinde baskı oluştururken enflasyon görünümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentiler ve yabancı yatırımcı takas oranlarındaki değişimler piyasaların yönü açısından önemini korudu.

ABD borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm izlendi. Değer hisselerine yönelimle Dow Jones endeksi yükselirken teknoloji hisselerindeki satış baskısı Nasdaq ve S&P 500 endekslerini sınırlı negatif bölgede tuttu. Üçüncü çeyrek finansal sonuçları öncesinde temkinli hareket eden yatırımcılar, JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo başta olmak üzere büyük bankaların bilançolarını takip ediyor.

Avrupa borsaları ise jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen günü artıda tamamladı. STOXX Europe 600 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 635,65 puana ulaştı. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 artışla 25.228,72 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 10.631,30 puana çıktı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 7.832,88 puandan kapandı.

Petrol piyasalarında jeopolitik riskler ve arz endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Alnus Yatırım, Brent petrolde 105 dolar eşiğinin üzerindeki seyrin alıcılı görünümü desteklediğini belirtti. Üretim kotalarındaki disiplinli duruş ve kademeli üretim kesintilerinin küresel stoklar üzerindeki etkisi fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Piyasaların, bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ve ertesi gün açıklanacak ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ham petrol stok verilerine odaklandığı kaydedildi.

Altın fiyatlarında ise jeopolitik gerilimler, güvenli liman talebi ve tahvil getirilerindeki gevşeme etkisiyle toparlanma görüldü. ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksindeki dengelenmenin ons altının 4.180-4.200 dolar bandında tutunmasını desteklediği belirtildi. Ons altındaki toparlanma ve dolar/TL kurundaki yatay-yukarı yönlü hareketle gram altın yurt içinde 6.640 TL seviyesinin üzerine çıktı. Küresel faiz beklentilerinin altının orta vadeli yönünde belirleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

S&P 500 endeksi, tarihi zirvelerinin hemen altında dar bir bantta yatay ve sınırlı negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrek bilançoları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği endekste, yeni işlem gününde satış baskısının öne çıktığı belirtildi. Endeksin 7.800 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde 7.760, 7.710 ve 7.675 destekleri izlenecek. 7.800 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda ise yeni zirve arayışlarının sürmesi bekleniyor.

Ons altın (XAU/USD), Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve küresel enerji fiyatlarındaki oynaklığın etkisiyle yatırımcıların portföylerinde ağırlığını koruyor. Önceki gün yaşanan satışların ardından toparlanma eğilimi gösteren değerli metal, 4.200 dolar ana direnç seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.240, 4.275 ve 4.310 dolar dirençleri gündeme gelebilir. Satış baskısının yeniden güçlenmesi durumunda ise 4.160, 4.100 ve 4.085 dolar destekleri takip edilecek.

EUR/USD paritesinde, ABD Dolar Endeksi’nin dirençli seyri ve Avrupa’da yükselen enerji maliyetlerinin euro üzerindeki baskısı nedeniyle hafif satıcılı bir görünüm izlendi. Önceki gün oluşan satış baskısının ardından yeni işlem gününde sınırlı yükseliş kaydeden parite, 1,1185 direncinin hemen altında bulunuyor. Yükselişin sürmesi halinde 1,1210 ve 1,1240 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Satışların yeniden ağırlık kazanması durumunda 1,1140, 1,1100 ve 1,1075 destekleri takip edilecek.

Brent petrolde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi hattındaki nakliye ve fiziki teslimat riskleri jeopolitik risk primini canlı tutuyor. ABD stratejik petrol rezervlerinin kullanımı ve Asya’daki dengeli talep görünümü ise yükseliş ivmesini kısa vadede sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Brent petrolün 100 dolar ana destek bölgesinin üzerinde kalması halinde 104, 108 ve 110 dolar direnç seviyeleri izlenecek. Fiyatın 100 doların altına gerilemesi durumunda satışların hız kazanabileceği, 97,50, 94 ve 90 dolar seviyelerinin destek olarak gündeme gelebileceği değerlendirildi.